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布局“碳中和”添新利器 工銀瑞信中證180ESG ETF盛大發行

 

 

來源:中國網

 

在我國提出力爭“2030年前實現碳達峰,2060年前實現碳中和的大藍圖下,碳中和成為今年A股市場的強風口之一,綜合考量環境(environment)、社會(social)、公司治理(governance)三個可持續發展維度的ESG投資也迎來發展新機遇。作為聯合國責任投資原則組織成員之一的頭部基金公司,工銀瑞信基金積極將ESG納入投資分析和決策過程,將于517日率先推出全市場首只獲批發行的ESG主題ETF——工銀瑞信中證180ESG ETF(認購代碼:510993,申贖代碼:510991,二級市場交易代碼:510990)。該基金以中證180ESG指數為跟蹤標的,有望為投資者精準錨定具備可持續發展能力的優質資產,布局碳中和主題提供全新投資利器,投資者可以通過所有具有基金銷售業務資格的上海證券交易所會員單位的券商進行認購。

 

ESG是一種契合當前經濟社會發展的新興理念。相比于傳統專注于基本面的投資理念,ESG啟用非財務因素,將環境影響、社會責任、組織管理與公司績效水平這三個衡量可持續發展的重要維度納入到投資決策中。近年來,在各國政府持續完善各項法規,推動綠色經濟發展的大背景下,資本市場也開始關注企業的社會價值和ESG表現,以尋求更為穩健、長遠的收益回報,ESG投資理念逐漸成為主流。從國際市場看,ESG指數具有中長期穩健、收益好、風險低的特點,受到機構投資者的認可與熱捧。以MSCI新興市場ESG指數為例,Wind數據顯示,20092月至202012月該指數累計收益為367.9%,明顯跑贏MSCI新興市場綜合指數的258.6%。

 

國內來看,ESG投資理念也正逐漸受到國內資本市場的追捧。201811月,中國基金業協會發布了《綠色投資指引(試行)》,明確指出開展綠色投資的基金管理人可自行或通過第三方構建標的資產環境評價體系和環境評價數據庫,從政策層面明確了對ESG投資的鼓勵態度。目前,我國資本市場上已出現了多只以環境發展、綠色投資、責任投資為概念的股票指數,得到了市場的廣泛認可。其中,由中國工商銀行與中證指數公司聯合研發推出的中證180ESG 指數,是國內兼具社會責任和投資價值的優質寬基指數。作為人民銀行綠色金融委員會的成員單位,工商銀行一直致力于推動ESG發展,該指數以上證180指數為樣本空間,根據中國工商銀行與中證指數公司合作制定的評級方法,選取在環境、社會、公司治理等方面具有較好表現的上市公司證券構建指數。

 

與上證180指數相比,中證180ESG指數個股集中度更高,市值分布上大市值個股占比更高,核心資產和龍頭白馬的典型性更強。在行業分布上,中證180ESG指數相對高配銀行、低配非銀金融,與市場其余ESG指數相比,長期年化波動率更低,作為紅利低波特征明顯的指數,尤其適宜作為各類投資策略的配置底倉。

 

從過往業績看,根據ESG策略優化后的指數,無論是短期還是中長期收益,中證180ESG指數均保持了對上證180指數的穩定超額收益,指數區分度高,長期運行穩健。數據顯示,截至430日,中證180ESG指數近1年、近3年、近5年的累計收益率及夏普比率均戰勝了上證180指數,基日以來累計收益高達41.02%,近5年年化收益高達10.37%,有力的證明了ESG策略可有效提高投資的風險收益比。

 

在避險方面,中證180ESG指數同樣表現出優于主流指數及同類指數的良好抗跌屬性。數據顯示,截至4月末,以上證50、滬深300指數為代表的主流寬基指數的本年收益仍處于下跌狀態,而中證180ESG指數本年收益率先由負轉正,已實現0.43%的年內漲幅。拉長時間線至過去一年、三年、五年看,中證180ESG指數各區間最大回撤同樣持續優于ESG300及滬深300。

 

ESG投資方興未艾,未來前景可期,工銀瑞信基金率先推出的工銀中證180ESG ETF有望成為投資新利器。該基金緊密跟蹤中證180ESG指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。業內人士指出,ESG ETF具備雙重投資優勢:首先ESG策略可通過負面篩選剔除風險個股,也可通過強調可持續投資吸引更多長線資金介入;其次ETF基金具有交易簡便、透明度高、費用低等優點,投資更高效、更便捷。值得一提的是,該基金擬任基金經理為工銀瑞信指數投資中心基金經理鄧皓友,他在指數被動投資、量化多因子選股等領域有豐富經驗,目前擔任工銀創業板ETF、工銀MSCI中國AETF、工銀瑞信中證創新藥產業ETF等基金的基金經理。

 

工銀瑞信基金成立16年來,一直秉持穩健投資、長期投資、價值投資投資理念,不斷完善科學系統的投資研究方法、投資決策流程和投資管理制度,為投資者創造了持續、穩健、良好的長期回報。同時,工銀瑞信積極履行公益慈善、綠色環保等社會責任;公司充分發揮二級市場投資優勢以及旗下工銀瑞投的功能作用,著力提升服務實體經濟的能力,助力經濟高質量發展,堅定走在與ESG投資倡導的方向高度契合的發展道路上。另外,在《上海證券報》主辦的第十七屆金基金評選中,工銀瑞信獲得2020年度社會責任投資(ESG)基金管理公司獎。

 

值得注意的是,工銀中證180ESG ETF517日至611日進行發售,首次募集規模上限為30億元人民幣。投資者可選擇網上現金認購和網下現金認購兩種方式;其中,網下現金認購的日期為517日至611日,投資者可通過中信建投證券、長江證券、中泰證券、申萬宏源證券等多家券商及工銀瑞信基金直銷渠道認購;網上現金認購的日期為69日至611日,投資者可通過具有基金銷售業務資格的上海證券交易所會員單位辦理認購。

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